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大国制造系列之中国光伏的东南亚突围

【发布时间:2022-06-22】

一个产业从无到有,其发展大抵呈现如下进程:

首先,从低门槛技术环节进入,积累经验、技术、资本,逐步突破高壁垒的技术环节。

产品附加价值实现从低到高,从粗放式的发展过渡到集约型增长。产业基础从薄弱发展到具备较深的护城河,产品也在国内乃至全球,逐渐具备十足的竞争力。

知之非艰,行之惟艰。核心技术并非一朝一夕可以掌握,产业涉及众多行业与学科,存在太多细分环节,从认知到实践,再到突破极其艰难。在不同的体制、产业政策下更是难上加难。

虽有千山阻隔,人迹罕至,但也不乏成功踏入伊甸园者。

比如中国的光伏产业。中国光伏历经20余载跌宕沉浮,从薄弱的产业基础发展成全球龙头,不论是主产业链环节的硅料、硅片、电池、组件;还是逆变器、光伏玻璃等辅件,多环节全球市占率超过50%。

数据来源:同花顺iFind

中国光伏的竞争力有多强?即便完成弯道超越的新能源车也稍显逊色。

新能源整车,还有特斯拉(TSLA.US)、BBA抗衡,锂电池还有LG新能源(373220.KS)、松下争锋。放眼全球,光伏产业可以说没几个能打的,中国光伏难觅对手。

光伏产业不仅关乎双碳目标的达成,以及人类文明的传承。同时也是一个新兴产业,是拉动经济的新引擎。

更重要的是,还有能源的秉性。能源一直以来都是国民经济的基石,事关国家安全稳定的大局,经济增长与民众的日常生活。而光伏,作为新能源替代传统能源的重要技术手段,其战略地位不容忽视。

因此,光伏产业已经不单单是企业之间的竞争,也是国与国之间的角力。

据华尔街日报报道,白宫6月6日声明,将允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板,两年内不会对太阳能产品征收新关税。

表面上来看,利好于东南亚光伏产业。实际上,我国光伏组件企业早年已经开始了东南亚光伏产业的布局。

01 发展遇阻

首先,有必要交代一下国内光伏企业布局东南亚的前因后果。

想必诸君对光伏的贸易摩擦并不陌生。在中国光伏的发展史上屡见不鲜。

近有隆基(隆基绿能,601012.SH)出口组件被扣,远有对中国光伏双反的制衡。

去年11月,一则隆基股份组件产品被美国海关扣留的消息在市场传播开来。

隆基公告称,美国海关依据暂扣令(WRO)对隆基绿能科技股份有限公司及美国子公司,出口到美国的共计40.31MW组件产品进行了扣留,本批货物约占隆基股份2020年度出口美国销量的1.59%。

而这并不是个案,据财联社报道,中国组件龙头,晶科能源(688223.SH)、阿特斯(CSIQ.US)、天合光能(688599.SH)等企业,相继出现出口美国的光伏产品被边境海关扣留的情况。

早在2011年10月19日,7家美国光伏电池厂商向美国政府提出申请,对来源于中国的晶硅光伏电池产品提起反倾销、反补贴调查。

一年后,2012年10月10日,美国商务部发布最终裁决,对从中国进口的光伏产品,征收34%到47%的关税。与此同时,欧盟正式发起了反倾销和反补贴的“双反调查”。热了八年的光伏行业顿遭重挫。

彼时,凭借人工成本和地方政府扶持的中国光伏异军突起,光伏产业从无到有,以组件为基础向着全产业链迈进。组件逐步发展成全球龙头、硅片、硅料、电池、附件等环节已颇具规模。

然而,双反无疑给予中国光伏军团带来一次重创,元气大伤。无锡尚德、江西赛维、英利能源等光伏龙头被击垮,中国光伏迎来了一段沉寂期,暂时休养生息。

不过,这只是处于成长初期的一次磨砺,未来显然超出了所有人的预期。

02 提早布局的中国光伏

2015年12月12日,近200个缔约方在巴黎气候变化大会上达成《巴黎协定》,明确提出,应尽快实现温室气体排放达到峰值,本世纪下半叶实现温室气体净零排放,才能降低气候变化给地球带来的生态风险,以及给人类带来的生存危机。

这就是后面提出的碳达峰、碳中和的雏形。

产业爆发不光需要政策背书,技术发展也同样重要。

金刚线切割技术取代砂浆切割,单晶硅技术逐步成熟取代多晶硅,使得光电转换效率大幅提升,度电成本不断降低。

平价上网时刻终于到来,大规模推广的基础也已具备。随着全球陆续提出双碳理念,各国政府纷纷对光伏产业进行补贴,光伏迎来了爆发期。

这一次,中国光伏站上世界之巅,无论是成本还是性能,远超海外竞争对手,还有完善庞大的供应链体系作为基础,鲜逢敌手。全球格局大变,这也影响到了中国与贸易伙伴的关系。

曾几何时,欧洲也曾是反倾销的一员,但现在,欧洲已成为中国最大的出口市场。

根据PVInfoLink统计,2021年的全球光伏新增装机容量达到172.6GW,同比上升23.1%,中国在2021出口组件总量来到了88.8GW,同比上升35.3%。主要的成长来源仍是欧洲、巴西和印度等主要光伏市场。

数据来源:PVInfoLink

而今年全球光伏的需求更加旺盛,2022年1-4月中国光伏组件累计出口量为53.72GW,同比增加348%。印度等地区因为疫情影响,延迟的需求于2021和2022年开始爆发,巴西国内补贴升级催生光伏组件进口。

增量最大当属欧洲。盖锡数据显示,出口欧洲为23.86GW,同比上涨132.4%。受俄乌局势影响,欧洲正在努力摆脱传统能源束缚,加速新能源替代,选择中国光伏,无疑是互惠互利的理智行为。

美国近年来不断出台针对中国光伏的政策,11年的双反,14年的二次双反,陆续推出的201关税,301关税以及WRO等等。

其实,早在二次双反期间,中国光伏便已经采取了海外投资建厂的解决方法,将目光锁定在了东南亚。

首先,东南亚有很多发展中国家,人力成本是一个较大的竞争优势。

其次,东南亚国家通过招商引资积极寻求经济增长与产业结构转型。

以越南为例,作为传统的农业国,工业基础薄弱,处于靠投资拉动经济增长的阶段。政府为发展经济,选择以工业为经济基础的发展道路,出台了优厚的招商政策。

越南工贸部《2021-2030年工业贸易结构调整提案》起草报告显示,越南计划至2030年将工业占GDP比重提升至40%以上。

当地政府招商的目的,当然在于将光伏作为重点发展方向,意图打造属于自己的光伏产业。相应地,本土的需求也是一块大蛋糕,根据IHSMarkit预测,到2025年东南亚将新增27GW光伏装机。

图:头部开发商在东南亚各国的已完成、在建和计划项目

数据来源:IHS Markit

此外,东南亚地理位置与中国接壤,东盟长久以来与中国存在着合作关系,同属RCEP成员国。最为关键的是,可以规避以上提及的绝大部分关税和贸易壁垒。

因此,各大组件厂开始了东南亚光伏的投资布局。

2015年5月,天合光能在泰国的工厂正式奠基开工。据董秘最新回复,天合光能在东南亚越南泰国合计建设6GW电池片及组件产能,目前已经全部投入生产。

晶科能源作为我国光伏海外垂直化一体度最高的企业,领衔东南亚的产能布局。据董秘最新回复,公司现阶段在马来西亚的电池年化产能约为6.3GW,组件年化产能约为7.1GW,公司在越南已投建硅片制造工厂,目前在试运行阶段,满产后预计年化产能约7GW。

晶澳科技、隆基股份业已在东南亚布局相应产能,打造的东南亚的光伏产业链条日趋完善,逐步成为全球光伏重要的生产地,而东南亚恰恰是美国进口光伏的大本营。

根据美国能源信息署的数据,美国的太阳能光伏组件的出货量在2020年达到了21.80吉瓦,比2019年增加5.40吉瓦。

2020年,美国太阳能光伏组件出货量的89%来自进口。2020年光伏组件进口总量为19.30吉瓦,比2019年进口的15.30吉瓦增加了26%。越南是美国的主要进口国,其次是马来西亚、韩国和泰国。据悉,2020年进口光伏组件中,约四分之三来自东南亚。

数据来源:美国能源信息署

如此看来,美国进口的光伏产品有大部分仍旧是源于中国企业制造。光伏产业就这样拱手让人?这显然不太可能。

03 合作共赢

2022年2月,美国加州光伏制造商奥克辛(Auxin)向美国商务部递交申请,请求对马来西亚、泰国、越南和柬埔寨在出口光伏组件和太阳能电池时,是否存在倾销行为展开调查。

3月,美国商务部发起反规避关税调查。据媒体预测,如果调查认定存在违规,将对东南亚四国出口美国的光伏产品征收50%-250%的关税。将在8月底发布初步调查结果。

事件的发展其实都在预料之中。自商务部启动调查以来,已有四分之三的光伏企业推迟或取消了组件的交付,导致美国组件现货价格快速上升,对光伏装机量影响明显。

4月29日,据纽约时报报道,最近几周,由于商务部的调查,美国有300多个太阳能项目被取消或推迟。

此番操作带来的后果是显而易见的,新增的数以万计的就业岗位荡然无存,转换成新增的大量失业人口。在高通胀背景下的美国,急需光伏等新产业拉动经济。能源价格飙升的趋势下,需要光伏这样的新能源进行替代,双碳的目标也需要借助光伏技术来达成。

因此,5月中旬开始,美国政、商界向拜登和美国商务部抗议施压,要求结束调查。

于是,便有了两年内不会对东南亚太阳能产品征收新关税政策的出台。这种结果对于中、美、东南亚来说是个多赢的结局。

中国光伏东南亚成功突围,既少不了基本面的支撑,也缺不了企业家对未来产业格局的研判,制定实施的战略规划。

04 大国制造

制造业是一个民族的脊梁,是国家经济的基础,是民众建立自信的源泉。

中国制造业已经连续12年位居世界第一,从劳动密集型逐步转向技术密集型。以光伏、锂电、风电、汽车、高铁、手机、家电等为代表的产业,将中国制造的美名传播海内外。

未来,国与国之间的贸易制衡仍会继续,中国企业也将砥砺前行,突破更多产业的技术壁垒。

                                                                                                                                            -转自36氪

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